01
基礎配置：組織架構與角色權限
1.1 配置組織架構
操作路徑：點擊右上角頭像 → 組織架構
配置內容：
- 點擊「添加部門」，按公司實際情況創建部門樹示例：總公司 → 分公司 → 銷售部/文案部/客服部/海外服務部
- 點擊「添加崗位」，為每個部門設置崗位示例崗位：銷售顧問、文案專員、律師、客服專員、公海管理員注意：崗位必須有上級崗位，最頂級崗位只能有一個
提示：建議按「多對一服務群」模式設置崗位，便於後續權限分配。
1.2 配置角色權限
操作路徑：組織架構 → 權限管理
移民業務建議角色與權限：
| 角色 | 核心權限 | 限制 |
|---|---|---|
| 銷售總監 | 全部客戶查看、全部報表、公海管理 | — |
| 銷售顧問 | 自己客戶CRUD、領取公海 | 不可查看他人客戶 |
| 文案專員 | 材料相關模塊、客戶部分查看 | 不可修改客戶聯繫方式 |
| 律師 | 終審材料、政策庫 | 不可創建商機 |
| 客服 | 全部客戶查看（只讀）、服務記錄 | 不可修改銷售階段 |
| 公海管理員 | 公海客戶分配、刪除、導出 | — |
02
自定義字段配置（移民業務核心）
2.1 操作入口
操作路徑：系統管理後台 → 客戶管理 → 自定義字段設置
支持配置的模塊：線索字段、客戶字段、聯繫人字段、商機字段、合同字段、回款字段
2.2 移民業務必配字段清單
以客戶字段為例，點擊「編輯」進入配置頁面：
| 字段名稱 | 字段類型 | 必填 | 唯一 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 意向國家 | 單選/多選 | 是 | 否 | 美國/加拿大/澳大利亞/歐洲/護照類 |
| 移民動機 | 多選 | 否 | 否 | 子女教育/資產配置/身份規劃/養老 |
| 資產證明金額 | 數字 | 是 | 否 | 用於項目匹配 |
| 學歷 | 單選 | 是 | 否 | 高中/本科/碩士/博士 |
| 工作經歷 | 文本區 | 否 | 否 | 崗位、年限、行業 |
| 無犯罪記錄狀態 | 單選 | 否 | 否 | 已準備/辦理中/無 |
| 移民監接受度 | 數字 | 否 | 否 | 每年可接受居住月數 |
| 風險等級 | 單選 | 是 | 否 | 高/中/低 |
| 客戶價值等級 | 單選 | 是 | 否 | A/B/C/D（按預算+緊急度） |
配置技巧：
- 字段庫中拖拽所需字段類型到中間區域
- 勾選「設為必填」確保數據完整
- 勾選「設為隱藏」可臨時關閉不需要的字段
03
線索池與公海規則配置
3.1 線索池配置
操作路徑：系統管理後台 → 客戶管理 → 線索池規則設置
新建線索池步驟：
- 點擊「新建線索池」
- 填寫線索池名稱（如「官網線索池」、「渠道線索池」）
- 設置線索池管理員（可分配、領取、刪除線索）
- 設置線索池成員（可查看、領取線索）
- 配置規則：
| 規則項 | 移民業務建議值 |
|---|---|
| 領取規則 | 每人每天最多領取5條 |
| 未跟進收回 | 7天未跟進自動回收 |
| 自動分配 | 按區域/按項目輪詢分配 |
| 線索池字段顯示 | 姓名、意向國家、來源渠道、創建時間 |
3.2 公海規則配置
操作路徑：系統管理後台 → 客戶管理 → 公海規則設置
配置要點：
- 設置自動劃入規則：客戶無跟進超過7天自動劃入公海
- 設置領取頻率限制：每人每天最多領取3條公海客戶
- 設置公海字段：客戶姓名、意向國家、上次跟進時間、原負責人
重要：修改收回規則後，新的規則於「次日生效」
3.3 撞單防重複配置
操作路徑：系統管理後台 → 客戶管理 → 查重規則
建議配置：
- 查重字段：手機號、身份證號、護照號（三選一匹配即判定重複）
- 重複處理：顯示「已有負責人」提示，禁止重複錄入
04
業務流程配置（移民全生命週期）
4.1 商機階段配置
操作路徑：系統管理後台 → 客戶管理 → 商機階段設置
移民業務商機階段：
| 階段名稱 | 推進條件 | 預計週期 |
|---|---|---|
| 初步諮詢 | 完成首次溝通 | 1-3天 |
| 方案出具 | 需求問卷填寫完成 | 3-7天 |
| 簽約 | 合同簽署+首款到賬 | 1-3天 |
| 材料準備 | 材料清單下發 | 7-30天 |
| 遞交申請 | 三審完成+遞交 | 1-5天 |
| 等待獲批 | 遞交後等待 | 30-365天 |
| 獲批落地 | 收到獲批函 | 7-15天 |
4.2 自定義移民流程節點
操作路徑：系統管理後台 → 業務流程 → 自定義流程
以「加拿大投資移民」為例配置節點：
1. 簽約
2. 材料收集
3. 文案初審
4. 主管複審
5. 律師終審
6. 遞交
7. 檔案號
8. 補件（如有）
9. 體檢
10. 獲批
11. 貼簽
12. 登陸
每個節點可設置：
- 負責人角色（如「材料收集」節點負責人為文案專員）
- 預計完成時限
- 交付物要求
05
自動化規則配置（提效核心）
5.1 操作入口
操作路徑：左側菜單欄 → 自動化 → 新建工作流
5.2 移民業務自動化場景配置
場景1：新線索自動分配
觸發條件
新線索創建
執行動作
按區域/按意向國家自動分配給指定顧問
場景2：跟進超時自動提醒
觸發條件
客戶最後跟進時間 > 7天
執行動作
發送站內信/企業微信提醒給負責人
場景3：收款節點自動提醒
觸發條件
合同費用節點日期前3天
執行動作
發送短信/郵件/站內信提醒客戶付款
場景4：材料補件自動催辦
觸發條件
材料狀態=「需補件」且超過3天未上傳
執行動作
推送提醒給顧問+客戶
場景5：進度更新自動通知客戶
觸發條件
客戶流程節點狀態變更
執行動作
通過公眾號/小程序推送進度通知
5.3 測試與啟用
提示：每個工作流創建後，使用測試數據手動觸發驗證，確認執行結果符合預期後再正式啟用。
06
自定義打印模板配置
6.1 操作入口
操作路徑：系統管理後台 → 客戶管理 → 自定義打印模板
支持模板類型：合同、報價單、回款單、商機
6.2 移民合同模板配置
- 點擊「新建打印模板」
- 模板名稱：如「加拿大投資移民服務合同」
- 關聯對象：選擇「合同」
- 編輯模板內容：
- 添加關聯字段：客戶姓名、項目名稱、合同金額、簽約日期、服務條款
- 設置格式：字體、邊距、紙張尺寸（A4）
- 保存並預覽
07
報表與看板配置
7.1 儀表盤配置
操作路徑：首頁 → 儀表盤 → 添加組件
移民業務推薦組件：
- 銷售漏斗（按商機階段）
- 業績統計（按顧問/團隊/項目）
- 待辦事項（超期跟進、未審材料、待收款）
- 客戶來源分析（餅圖）
- 項目成功率對比（柱狀圖）
7.2 數據範圍設置
組件可設置數據來源範圍：自己 / 自己及下屬 / 全部